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Obiettivo produzione annuale (provvigioni)
—Provvigioni personali verso Senior Consultant
Obiettivo produzione annuale (provvigioni)
—Caricamento quota produzione...
Questo mese
—
Da inizio anno
—
Totale Contratti
—
Contratti personali
—
Contratti struttura
—
Produzione mese (provvigioni)
—
Provvigioni maturate (totale)
—
Collaboratori
—
Netto collaboratori
—
Quote rete dopo split (collaboratore, senior, executive)
Guadagno One Life
—
Quota casa sul ledger (non una società terza)
Da ricevere dai partner
—
Lorda compagnia non ancora incassata (MetLife, Italiana, GRAWE, CNP)
Provvigioni maturate per Macro-Area
Ultimi 3 mesiClicca una macro-area nella legenda per vedere le provvigioni maturate
Premi per Macro-Area
Ultimi 3 mesiMontante premi clienti (ultimi 3 mesi)
Rete Collaboratori Globale
Vista amministratore — tutta la rete commerciale
| Nome | Ruolo | Livello | Provvigioni maturate | Rete |
|---|---|---|---|---|
| Caricamento rete... | ||||
Control Tower
Vista amministratore — KPI globali, pipeline e top performer
Provvigioni maturate (mese)
—
Provvigioni maturate (anno)
—
Conversione Pipeline
—
Lead → Chiuso/Vinto
Netto collaboratori
—
Quote rete dopo split
Guadagno One Life
—
Quota casa sul ledger
Da ricevere dai partner
—
Lorda compagnia non ancora incassata
Top Performer
Classifica per provvigioni maturate (totale)
| Collaboratore | Ruolo | Provvigioni maturate (totale) | Personale | Rete |
|---|---|---|---|---|
| Caricamento... | ||||
Workflow Rules
Automazioni evento → condizione → azione (solo admin). Le azioni «Crea task» inseriscono automaticamente un’attività nel Calendario: disattiva la regola (Stato) se non le vuoi.
Workflow canvas
Nodi evento → condizione → azioni collegati · click per modificare · drag per riposizionare
Board priorità — regole attive
evento → condizione → azioni| Nome | Evento | Priorità | Stato | Azioni regola | Gestione |
|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento… | |||||
Intelligence
Previsioni, rete, percorso cliente e carriera — hub operativo
Portafoglio personale: solo i tuoi clienti, contratti e provvigioni.
Caricamento insight…
Previsione del mese
—
Andamento —
Stato della rete
—
Collaboratori —
Percorso carriera
Livello attuale
—
Distanza dal livello Senior —
Ruolo nella piattaforma
—
Tasso di conversione pipeline
—
Opportunità previste —
Dashboard Executive Partner
Produzione personale, rete e percorso verso Equity Partner
Produzione personale
—
Produzione della rete
—
Collaboratori inseriti
—
Percorso verso Equity Partner
—
Previsione della produzione
Percorso clienti
Migliori risultati della rete
Situazioni a rischio
Indicazioni sul percorso di carriera
System Intelligence
Knowledge
Guide operative e playbook di rete
Suggerimenti procedura
Documenti
Metadati + link esterni o path Storage (bucket crm-documents)
Platform
Event bus, webhooks outbound, storage, governance e DR (admin)
Pending
—
Delivered
—
Dead letter
—
Storage
—
Webhook endpoints
Consumer: drain multi-round + reclaim stuck. Docs: docs/event-architecture.md. Signature HMAC sul body JSON esatto.
Event outbox
Ultime deliveries
Tenants
Soft multi-tenant · switch contesto (header X-Tenant-Id) · isolation su webhooks/knowledge/docs
Commission config
Partners · products · rates (CRUD zero-code su tabelle commission_*)
Coda errori configurazione
commission_config_errors — solo admin. Conteggio, causa, notifica.
0 in coda
Data governance
Disaster Recovery
Checklist eseguibile + log drill in DB (migrazione 27)
Checklist eseguibile
Procedure runbook
Storico drill
Scadenze
Contratti di portafoglio in scadenza entro i prossimi 30 giorni
Scadenze a 30 giorni
Contratti in scadenza entro i prossimi 30 giorni
| Cliente | Prodotto | Compagnia | N. Polizza | Scadenza | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
Ultimi Inserimenti
Contratti inseriti di recente nel sistema
Contratti Recenti
| Data | Cliente | Compagnia | Tipo | Premio | Provvigione | Stato | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clienti
Persone con almeno un contratto
Collaboratori
| Collaboratore | Ruolo | Clienti |
|---|
Tutti i clienti
| Nome | Telefono | Fase | Assegnato a | Azioni | |
|---|---|---|---|---|---|
Lead
Persone senza contratti. Diventano clienti al primo contratto.
Collaboratori
| Collaboratore | Ruolo | Lead |
|---|
Tutti i lead
| Nome | Telefono | Fase | Inserito da | Azioni |
|---|
Pipeline Commerciale
Sposta i lead tra le fasi — aggiornamento immediato su CRM
—
Scheda 360° — Portafoglio cliente
—
Telefono
—
Assegnato a
—
Fase pipeline
—
Storico fasi
- —
Utenze
| Nessuna utenza |
Danni
| Nessun contratto danni |
Investimenti Assicurativi
| Nessun investimento assicurativo |
Investimenti in oro fisico
| Nessun prodotto oro |
Contratti
Elenco contratti
Collaboratori
| Collaboratore | Ruolo | Contratti |
|---|
Tutti i contratti
| Data | Cliente | Compagnia | Tipo | Premio | Provvigione | Stato | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Collaboratori & Carriera
Ranking, livelli di carriera e rete commerciale
Vista aggregata downline
Per privacy non sono visibili i dati anagrafici dei collaboratori subordinati
Collaboratori nella downline
0
Provvigioni maturate (rete)
€0
Associate
0
< €250.000
Senior Consultant
0
≥ €250.000
Executive Partner
0
≥ €2.500.000
Gestione collaboratori
Aggiungi nuovi membri alla rete commerciale
Classifica collaboratori
Ordinato per provvigioni maturate (personale + rete)| # | Nome | Livello | Provvigioni maturate | Rete | Telefono | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Rete collaboratori
Struttura discendente in sola lettura — nessun dato cliente
Il periodo vale solo per produzione e provvigioni. L’avanzamento di carriera è da inizio attività.
Scheda collaboratore
Provvigioni
Motore Provvigionale (Danni/Investimenti) + riepilogo legacy Oro/Utenze. Le card Danni/Investimenti mostrano il ledger del Motore, non il listino.
Maturate
€0
Previsto netto: €0
Differito (2° anno): €0
Pagabili
€0
Pagate
€0
Sospese
€0
Riserva prevista (25%)
€0
Accantonata: €0 · Da sbloccare: €0
Storno da recuperare
€0
Ciclo mensile (admin)
Segnare pagato: «Già pagate (storico)» / Settlement (bonifico nuovo) — lo status PAGATA non richiede lo statino. Riconciliazione facoltativa: CSV/XLSX compagnia → conferma abbinamenti → storni (solo se vuoi confrontare gli importi).
Excel/CSV: confronto automatico importi (abbinamenti/storni). Per segnare pagato usa «Già pagate». Il PDF non va qui: usa Archivio PDF sotto.
Archivio PDF statini
Questo PDF resta in archivio per confrontarlo a occhio. Non segna le provvigioni come pagate e non legge gli importi. Per segnare pagato si usa «Già pagate (storico)». Per il confronto automatico carica Excel/CSV sopra.
Oro
€0
Utenze
€0
Danni (motore)
€0
Investimenti (motore)
€0
Totale
€0
Netto collaboratori
€0
Quote rete dopo split (collaboratore, senior, executive)
Guadagno One Life
€0
Quota casa — residuo One Life sul ledger
Da ricevere dai partner
€0
Lorda compagnia non ancora INCASSATA
Usa il mese filtro in alto, oppure clicca un mese nella tabella legacy. PAGATO collaboratori = già liquidato in rete; ricevuto partner = incasso compagnia.
Collaboratori
Totale provvigioni per nome. Clicca per i contratti.
| Collaboratore | Ruolo | Provvigioni |
|---|
Da bonificare
È quanto va bonificato ora: la competenza si paga 60 giorni dopo il mese, quindi a ottobre si vede luglio. La riserva non si bonifica.
| Collaboratore | Ruolo | Da bonificare | Riserva trattenuta |
|---|---|---|---|
| Caricamento... | |||
| Somma da bonificare | €0 | €0 | |
Motore Provvigionale
I tuoi movimenti (quota personale, riserva 25%)
| Competenza | Produttore | Partner | Prodotto | Stato | Importo | Riserva | Previsto | Dal 2° anno | Dettaglio | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento... | ||||||||||
Dettaglio per mese
Clicca un mese (o usa il selettore in alto) per contratti e guadagni di quel mese.
| Mese | Oro | Utenze | Danni | Investimenti Assicurativi | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
Mese
Contratti e guadagni del mese selezionato
Netto collaboratori
€0
Guadagno One Life
€0
Da ricevere dai partner
€0
| Competenza | Cliente / produttore | Partner | Prodotto | Stato | Collaboratori | One Life | Da ricevere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seleziona un mese | |||||||
Control Room
Dashboard avanzata — KPI aggregati della rete commerciale
Appuntamenti Programmati
—
Appuntamenti Completati
—
Provvigioni maturate (rete)
—
Collaboratori Attivi
—
Premi per Macro-Area
Ultimi 3 mesiTop provvigioni maturate
| Collaboratore | Ruolo | Provvigioni maturate |
|---|---|---|
| Caricamento... | ||
Top Appuntamenti
| Collaboratore | Ruolo | Appuntamenti |
|---|---|---|
| Caricamento... | ||
Top Reclutamenti
| Collaboratore | Ruolo | Subordinati |
|---|---|---|
| Caricamento... | ||
Rete Commerciale
Gerarchia collaboratori e gestione agenda per coaching
Struttura Rete
Chi ha reclutato chi — dati aggregati senza informazioni clienti
| Nome | Ruolo | Livello | Referente | Provvigioni maturate | Rete |
|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento rete... | |||||
Agenda Collaboratore
Seleziona un collaboratore per visualizzare e pianificare appuntamenti
Calendario
Appuntamenti che inserisci tu. I task automatici (nuovo lead, contratto) sono spenti di default: li riattiva l’admin da Impostazioni. Google importa eventi solo se spunti l’opzione in Impostazioni.
Impostazioni
Integrazioni account
Google Calendar
CollegatoSincronizzazione manuale con Google Calendar. Collega l'account, poi usa «Sincronizza» quando vuoi allineare CRM e Google. Nessuna sincronizzazione automatica in background. Per default si inviano solo gli appuntamenti CRM verso Google: l’import dal calendario Google (che crea attività in CRM) è un’opzione esplicita.
Sincronizzazione manuale: spinge gli appuntamenti CRM verso Google. L’import da Google è disattivato finché non spunti la casella. I task automatici da Workflow Rules sono spenti di default: l’admin li riaccende dal riquadro sotto.
Caricamento stato…
Autenticazione a due fattori (MFA)
AttivoOpt-in TOTP (Google Authenticator / Authy). Il Magic Link resta il login primario. Nessun ruolo è obbligato a enrollare: MFA è facoltativa per tutti.
Secret / otpauth
Caricamento MFA…
Sessione
Esci da questo dispositivo. Disponibile per tutti i ruoli.
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