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Obiettivo produzione annuale (provvigioni)
0%Provvigioni personali verso Senior Consultant
Obiettivo produzione annuale (provvigioni)
0%Caricamento quota produzione...
Produzione mese (provvigioni)
—
Produzione anno (provvigioni)
—
Totale Contratti
—
Produzione mese
—
Provvigioni (ledger)
—
Collaboratori
—
Premi per Macro-Area
Ultimi 3 mesiClicca una macro-area nella legenda per vedere il fatturato
Rete Collaboratori Globale
Vista amministratore — tutta la rete commerciale
| Nome | Ruolo | Livello | Fatturato | Rete |
|---|---|---|---|---|
| Caricamento rete... | ||||
Control Tower
Vista amministratore — KPI globali, pipeline e top performer
Fatturato Mese
—
Fatturato Anno
—
Conversione Pipeline
—
Lead → Chiuso/Vinto
Top Performer
Classifica per fatturato totale rete
| Collaboratore | Ruolo | Fatturato totale | Personale | Rete |
|---|---|---|---|---|
| Caricamento... | ||||
Workflow Rules
Automazioni evento → condizione → azione (solo admin). Le azioni «Crea task» inseriscono automaticamente un’attività nel Calendario: disattiva la regola (Stato) se non le vuoi.
Workflow canvas
Nodi evento → condizione → azioni collegati · click per modificare · drag per riposizionare
Board priorità — regole attive
evento → condizione → azioni| Nome | Evento | Priorità | Stato | Azioni regola | Gestione |
|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento… | |||||
Intelligence
Previsioni, rete, percorso cliente e carriera — hub operativo
Caricamento insight…
Previsione del mese
—
Andamento —
Stato della rete
—
Collaboratori —
Percorso carriera
Livello attuale
—
Distanza dal livello Senior —
Ruolo nella piattaforma
—
Tasso di conversione pipeline
—
Opportunità previste —
Dashboard Executive Partner
Produzione personale, rete e percorso verso Equity Partner
Produzione personale
—
Produzione della rete
—
Collaboratori inseriti
—
Percorso verso Equity Partner
—
Previsione della produzione
Percorso clienti
Migliori risultati della rete
Situazioni a rischio
Indicazioni sul percorso di carriera
System Intelligence
Knowledge
Guide operative e playbook di rete
Suggerimenti procedura
Documenti
Metadati + link esterni o path Storage (bucket crm-documents)
Platform
Event bus, webhooks outbound, storage, governance e DR (admin)
Pending
—
Delivered
—
Dead letter
—
Storage
—
Webhook endpoints
Consumer: drain multi-round + reclaim stuck. Docs: docs/event-architecture.md. Signature HMAC sul body JSON esatto.
Event outbox
Ultime deliveries
Tenants
Soft multi-tenant · switch contesto (header X-Tenant-Id) · isolation su webhooks/knowledge/docs
Commission config
Partners · products · rates (CRUD zero-code su tabelle commission_*)
Coda errori configurazione
commission_config_errors — solo admin. Conteggio, causa, notifica.
0 in coda
Data governance
Disaster Recovery
Checklist eseguibile + log drill in DB (migrazione 27)
Checklist eseguibile
Procedure runbook
Storico drill
Scadenze
Contratti di portafoglio in scadenza entro i prossimi 30 giorni
Scadenze a 30 giorni
Contratti in scadenza entro i prossimi 30 giorni
| Cliente | Prodotto | Compagnia | N. Polizza | Scadenza | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
Ultimi Inserimenti
Contratti inseriti di recente nel sistema
Contratti Recenti
| Data | Cliente | Compagnia | Tipo | Premio | Provvigione | Stato | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anagrafica Clienti
Elenco clienti e assegnazioni
Tutti i clienti
| Nome | Telefono | Fase | Assegnato a | Azioni | |
|---|---|---|---|---|---|
Pipeline Commerciale
Sposta i lead tra le fasi — aggiornamento immediato su CRM
—
Scheda 360° — Portafoglio cliente
—
Telefono
—
Assegnato a
—
Fase pipeline
—
Storico fasi
- —
Utenze
| Nessuna utenza |
Danni
| Nessun contratto danni |
Investimenti Assicurativi
| Nessun investimento assicurativo |
Investimenti in oro fisico
| Nessun prodotto oro |
Contratti
Elenco completo di tutti i contratti
Tutti i contratti
| Data | Cliente | Compagnia | Tipo | Premio | Provvigione | Stato | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Collaboratori & Carriera
Ranking, livelli di carriera e rete commerciale
Vista aggregata downline
Per privacy non sono visibili i dati anagrafici dei collaboratori subordinati
Collaboratori nella downline
0
Fatturato downline
€0
Associate
0
< €250.000
Senior Consultant
0
≥ €250.000
Executive Partner
0
≥ €2.500.000
Gestione collaboratori
Aggiungi nuovi membri alla rete commerciale
Classifica collaboratori
Ordinato per fatturato totale (personale + rete)| # | Nome | Livello | Fatturato | Rete | Telefono | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Rete collaboratori
Struttura discendente in sola lettura — nessun dato cliente
Il periodo vale solo per produzione e provvigioni. L’avanzamento di carriera è da inizio attività.
Scheda collaboratore
Provvigioni
Motore Provvigionale (Danni/Investimenti) + riepilogo legacy Oro/Utenze. Le card Danni/Investimenti mostrano il ledger del Motore, non il listino.
Maturate
€0
Previsto netto: €0
Differito (2° anno): €0
Pagabili
€0
Pagate
€0
Sospese
€0
Riserva prevista (25%)
€0
Accantonata: €0 · Da sbloccare: €0
Storno da recuperare
€0
Ciclo mensile (admin)
Chiusura periodo → load statino → conferma abbinamenti → storni negativi → settlement PAGATA
Oro
€0
Utenze
€0
Danni (motore)
€0
Investimenti (motore)
€0
Totale
€0
Motore Provvigionale
I tuoi movimenti (quota personale, riserva 25%)
| Competenza | Produttore | Partner | Prodotto | Stato | Importo | Riserva | Previsto | Dal 2° anno | Dettaglio | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento... | ||||||||||
Dettaglio legacy per mese
| Mese | Oro | Utenze | Danni | Investimenti Assicurativi | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
Control Room
Dashboard avanzata — KPI aggregati della rete commerciale
Appuntamenti Programmati
—
Appuntamenti Completati
—
Fatturato Rete Globale
—
Collaboratori Attivi
—
Premi per Macro-Area
Ultimi 3 mesiTop Fatturato
| Collaboratore | Ruolo | Fatturato |
|---|---|---|
| Caricamento... | ||
Top Appuntamenti
| Collaboratore | Ruolo | Appuntamenti |
|---|---|---|
| Caricamento... | ||
Top Reclutamenti
| Collaboratore | Ruolo | Subordinati |
|---|---|---|
| Caricamento... | ||
Rete Commerciale
Gerarchia collaboratori e gestione agenda per coaching
Struttura Rete
Chi ha reclutato chi — dati aggregati senza informazioni clienti
| Nome | Ruolo | Livello | Referente | Fatturato | Rete |
|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento rete... | |||||
Agenda Collaboratore
Seleziona un collaboratore per visualizzare e pianificare appuntamenti
Calendario
Appuntamenti e pianificazione attività. I task automatici arrivano dalle Workflow Rules (admin); Google importa eventi solo se lo attivi in Impostazioni.
Impostazioni
Integrazioni account
Google Calendar
CollegatoSincronizzazione manuale con Google Calendar. Collega l'account, poi usa «Sincronizza» quando vuoi allineare CRM e Google. Nessuna sincronizzazione automatica in background. Per default si inviano solo gli appuntamenti CRM verso Google: l’import dal calendario Google (che crea attività in CRM) è un’opzione esplicita.
Sincronizzazione manuale: spinge gli appuntamenti CRM verso Google. L’import da Google è disattivato finché non spunti la casella. I task automatici (nuovo lead, cambio fase, contratto) si gestiscono in Workflow Rules (solo admin): disattiva la regola, non cancellare lo storico.
Caricamento stato…
Autenticazione a due fattori (MFA)
AttivoOpt-in TOTP (Google Authenticator / Authy). Il Magic Link resta il login primario. Per ruolo admin l’enrollment può essere obbligatorio (policy V2.1).
Secret / otpauth
Caricamento MFA…
Sessione
Esci da questo dispositivo. Disponibile per tutti i ruoli.